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タイムライン(内製化プラン)
タイムラインで備忘録や引き継ぎ事項を記録する
■タイムライン(全て)
管理しているすべての案件のタイムラインを一覧で確認できます。
ステータス・更新日時・カテゴリ・対応期日などが時系列で表示されるため、複数案件の進捗を横断的に把握するのに便利な画面です。
■案件ごとのタイムライン
各案件の詳細画面にある「タイムライン」タブから、その案件に関する記録を時系列で管理できます。
■記録できるカテゴリ:
− 顧客対応 — 顧客との連絡内容
− 当局対応 — 労働局からの問い合わせ・回答
− 申し送り — 担当者への引き継ぎ事項
− ご案内 — 顧客へのご案内内容
− タスク — 対応が必要な作業
− メモ — その他の備忘録
− リマインド機能
「期日」を設定した項目は、3日前にリマインドメールが自動送信されます。
対応漏れを防ぐタスク管理ツールとしてもご活用ください。
■並び替え・絞り込み機能
− 並び替え
新しい順・タイトル名順・カテゴリ順・種類順・ステータス順
− フィルター
カテゴリ・期日・種類・ステータスで絞り込み
− 検索
フリーワードで検索
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